Ипотека в России. Новости и Аналитика

📌 Основные итоги прошедшей недели (28 марта-4 апреля) по версии Русипотеки

▶️ЦБ намерен изменить подход к расчету полной стоимости кредита (ПСК), включив в формулу субсидию Минфина, получаемую банком в рамках льготных ипотечных программ

▶️ЦБ опубликовал информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России» за февраль 2025 года

▶️Генпрокуратура направила в Совбез РФ предложения по нормативному регулированию работы риелторов, через которых мошенники ускоренно продают квартиры потерпевших

▶️Ставки по рыночным ипотечным программам снизились у ключевых игроков рынка. С 1 апреля сразу шесть банков из топ-10 скорректировали диапазон полной стоимости (ПСК) таких ссуд на 0,5–1,5 п.п.

🤔 Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ:
«Массовая ипотека будет доступна для большинства граждан, когда у нас опустится инфляция и процентные ставки будут более низкими. Я напомню, что ипотека у нас начала активно развиваться без льготных массовых программ, когда у нас инфляция была около 4% несколько лет. Тогда у нас ставки по ипотеке были около 8%»

Льготные программы

▶️Минцифры опровергло повышение ставок по IT-ипотеке. Льготная ставка может быть пересмотрена только при нарушении условий договора самим заемщиком, отметили в ведомстве

▶️В ГД рекомендовали правительству проработать реализацию льготной ипотеки для медработников и педагогов

Законодательство

▶️Вступил в силу закон, согласно которому ЦБ может устанавливать для банков и МФО макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании. Сами лимиты ЦБ планирует определить в апреле, а ограничения заработают с 1 июля 2025 года

▶️В ГД внесен законопроект, которым предлагается исключить из оснований для возбуждения дел о банкротстве физлиц наличие задолженности по договору об ипотеке

Банки

▶️Сбербанк снизил ставки по рыночной ипотеке и запустил выдачу семейной ипотеки на «вторичку». Также банк возобновил заключение кредитных договоров с юрлицами на строительство ИЖС по договору подряда

▶️АБ «Россия» возобновил рыночное ипотечное кредитование для всех клиентов

▶️АТБ внес изменения в условия по ипотечным программам. Так, например, банк теперь кредитует жилые дома с земельным участком, построенные по технологии каркасного строительства

Профильные мероприятия

▶️7-11 апреля – Всероссийский жилищный конгресс. Ссылка на регистрацию

▶️24 апреля – 7-й Всероссийский форум «Строить». Ссылка на регистрацию

#ИтогиНедели

@rusipoteka

📰 Обзор прессы за неделю (28 марта-4 апреля)

📷 Как копить дать: ипотека с доступным первоначальным взносом ушла в прошлое – Известия

Первый взнос по ипотеке почти достиг трети от стоимости жилья. Жилищные кредиты становятся все менее доступными для россиян, ведь копить деньги для их оформления заемщику со средним доходом в лучшем случае придется не менее трех лет – при этом не пить и не есть.

📷 По долгу ждать: просрочка россиян по ипотеке превысила рекордные 100 млрд – Известия

Просрочка граждан по ипотеке достигла рекордных 100,6 млрд рублей. Это связано с тем, что россияне не могут провести реструктуризацию долгов из-за высокой ключевой. А в 2023-м и начале 2024-го люди набрали жилищных кредитов перед закрытием льготной программы. В итоге для некоторых это бремя стало непосильным.

📷 Оплатные ожидания: продавцы жилья начали сами выдавать рассрочку на вторичку – Известия

Продавцы квартир на вторичном рынка начали массово предоставлять возможность рассрочки для покупателей. Тренд связан со сложностями приобретения жилья в стандартную ипотеку. Однако в подобной схеме есть значительные риски.

📷 Рассрочка в новостройках: как оформить и что будет, если ее не погасить – РБК

Рассрочка в новостройках, которая сейчас получила очень широкое распространение, не какая-то уникальная схема продаж. Она существовала всегда. Но именно сейчас у рассрочки есть особенности.

📷 Банки продолжили снижать ставки по ипотеке: вырастет ли спрос на жилье – РБК

Раунд снижения ипотечных ставок продолжится. Однако это не повлияет заметно на спрос, поскольку ипотека по рыночным ставкам пока остается недоступной, считают аналитики.

📷 С 1 апреля заработал надзорный стандарт в ипотеке: что это значит – РБК

В России заработал надзорный стандарт. Он будет контролировать то, как банки соблюдают ипотечный стандарт. Последний уже действует с 1 января.

📷 Нестандартная ипотека: какие необычные программы действуют за границей – РБК

Эксперты рассказали, какие финансовые инструменты используют зарубежные банки, чтобы поддержать ипотечный рынок, а также какие программы могут распространиться в нашей стране.

📷 Семейная ипотека на вторичку с 1 апреля: кому дадут кредит и на какое жилье – РИА Новости

Семейная ипотека расширена и теперь распространяется и на вторичное жилье. Эксперты рассказали, кто может взять такую ипотеку в 2025 году, на каких условиях возможно получить подобный кредит и какое жилье приобрести.

📷 Застройщики не отдают ключи – Коммерсантъ

Более 48% жилых новостроек в РФ в I квартале сданы в эксплуатацию с нарушением первоначальных сроков. Это максимальное значение за последние 4 года. Девелоперы балансируют на грани рентабельности и иногда намеренно откладывают сдачу объектов.

📷 Банки разобрали кредитование – Коммерсантъ

На фоне продолжающегося сжатия розничного кредитного портфеля отдельные банки с начала года демонстрируют устойчивые показатели роста. Причин две: ипотека, которая восстанавливается на фоне увеличения выдачи льготных кредитов, и перераспределение заемщиков внутри банковских групп и сектора в целом.

📷 Средняя задолженность банковского должника выросла за год на четверть – Forbes

Суммы просроченного долга растут вследствие вызревания проблемных займов, выданных во время кредитного бума, а также из-за роста цен. В то же время эксперты уверены, что количество долгов на одного неплательщика будет снижаться.

📷 Реанимация стройкомплекса – или гальванизация трупа? – Свободная Пресса

Стройотрасль, которая сейчас на грани банкротства, попросила государство о помощи и спасении. Правительство взяло под козырек – и немедленно приступило к реанимации отрасли. Хотя, честно говоря, спасать там уже по сути нечего: жильё попросту перестали покупать.

📷 Апрельская оттепель: зачем Греф и Костин бросились снижать ставки по ипотеке? – Бизнес Online

«Ну снизили цену Rolls-Royce с 110 млн до 108, вам-то что от этого?» – вопрошают эксперты, оценивая новости о снижении ставок по ипотеке. Ставки продолжают колебаться у отметки в 25–27%: такая стоимость денег неподъемна для широкого слоя покупателей.

#пресса #недвижимость

@rusipoteka

👩‍🏫 Парламент Крыма направит обращение в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой предусмотреть льготную ипотеку под 2% для молодых учителей со стажем не менее трех лет, сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

#ипотека

@rusipoteka

📄 ЦБ опубликовал информационный бюллетень «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России» за февраль 2025 года.

Регулятор отмечает, что в феврале наблюдалось восстановление активности на рынке ипотеки после традиционно низких показателей января.

Банки предоставили 52,6 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на 227,1 млрд руб. против 32,3 тыс. ИЖК на 127 млрд руб. месяцем ранее.

Тем не менее в годовом сопоставлении предоставление ИЖК снизилось:
✅на 45% по количеству,
✅на 31,8% по объему.

📊 Около 86% выдач ИЖК в феврале приходилось на программы господдержки: 195,8 млрд руб. (+86,3% за месяц). Наиболее популярной оставалась «Семейная ипотека»: 87,6% от общей выдачи ИЖК с господдержкой, или 172,9 млрд рублей.

#ВыдачаИпотеки

@rusipoteka

👛 Жителям городов-миллионников, получающим среднюю по региону зарплату, в 2025 году в одиночку не стоит рассчитывать на одобрение рыночной ипотеки на базовых условиях.

Как подсчитали в РБК, даже на покупку «однушки» в новостройке кредит одобрят лишь тем, кто получает как минимум в 1,6 раза больше, чем уровень зарплат в среднем.

Для одобрения ипотеки на «трешку» разница между средней по региону зарплатой и требуемыми доходами доходит до 6,8 раза.

#ипотека #кредиты

@rusipoteka

✨ Сбербанк возобновляет заключение кредитных договоров с юрлицами на строительство ИЖС по договору подряда

С 4 апреля заключить кредитные договоры возможно в режиме НКЛ (невозобновляемой кредитной линии). Кредитование доступно по ставке от 6%.

Получить средства в банке на строительство дома с подрядчиком по программам «Семейная ипотека» и «IT-ипотека» можно только с применением эскроу-счета.

Дополнительное обеспечение на период строительства (поручительство или залог иной недвижимости) предоставлять не нужно – в залог берется только земельный участок под ИЖС.

#банки #сбербанк

@rusipoteka

🏦 Андрей Ганган,
директор Департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ:

▪️Наш подход к ключевой ставке остается неизменным: мы не будем спешить с ее снижением, пока не увидим устойчивого замедления инфляции. Недостаточно одного-двух месяцев положительной динамики – нужна уверенность, что тренд стабилен. Сейчас мы наблюдаем первые признаки снижения ценового давления, но они еще слишком хрупкие, чтобы говорить о развороте.

▪️Основной драйвер наших решений – это инфляция, а не геополитика. Однако санкции остаются серьезным фактором неопределенности. При этом российская финансовая система адаптировалась к санкциям, и каждый новый раунд ограничений уже не оказывает такого шокового эффекта, как в 2022 году. Пока мы исходим из консервативного сценария: санкционное давление не ослабнет в ближайшие месяцы. Но полностью исключать проинфляционное влияние нельзя.

▪️Бизнес жалуется на высокие ставки, например, девелоперы. Но давайте смотреть на цифры: прибыль строительных компаний за последние годы выросла в пять раз против двукратного роста по экономике в целом. Массовая льготная ипотека, которую многие требуют вернуть, лишь разгоняла цены, создавая перекос между первичным и вторичным рынками. Наша цель – добиться такого уровня инфляции, при котором ипотека станет доступной без искусственных стимулов. Например, в 2017-2018 гг. при инфляции в 4-5% ставки по ипотеке составляли 8-9%.

▪️Да, ставка высокая, но это необходимая плата за стабильность. Как только мы убедимся, что инфляция замедляется надолго, – мы сможем обсуждать смягчение. Пока же наш курс – выдержка и осторожность.

#цбрф

@rusipoteka

🔹 Аналитики Домклик рассмотрели сделки за собственные средства на вторичном рынке и ключевые параметры таких квартир.

В исследовании отмечается, что со второй половины 2023 года доля сделок за свои средства по вторичному жилью увеличилась более чем в 3 раза, превысив 40% к концу I квартала 2025 года.

🔖Чаще всего готовые квартиры на вторичном рынке без оформления ипотеки покупают жители:

▪️Москвы (почти 18%)
▪️Московской области (14,2%)
▪️Санкт-Петербурга (7,3%)

В общей сумме на эти три региона приходится около 40% всех неипотечных сделок на «вторичку».

🔖Медианная цена готовой квартиры без ипотеки, по данным Домклик, составляет 5,5 млн рублей.

🔖Обычно без ипотеки на вторичном рынке приобретают одно- или двухкомнатную квартиру площадью 42-44 кв. м.

#вторичка #недвижимость

@rusipoteka

📉 В городах-миллионниках РФ в I квартале 2025 года в продажу вышли новостройки совокупной проектной площадью более 1 млн кв. м, что на 36% меньше, чем в январе-марте 2024 года, рассказали в bnMAP pro.

По подсчетам bnMAP pro, в городах-миллионниках в I квартале:

▶️количество новых проектов упало на 34% – до 57,
▶️число новых корпусов – на 47%, до 87,
▶️число квартир в них – на 35%, до 22,2 тыс. лотов.

По словам экспертов, такое существенное сокращение всех показателей вызвано новой реальностью: льготная общедоступная ипотека больше не действует, а семейная доступна далеко не всем покупателям; при этом ставки на обычные ипотечные кредиты уже несколько месяцев находятся выше показателя отсечения.

Застройщики уже не готовы поддерживать тот же темп запусков, как при наличии общедоступных финансовых инструментов.

#новостройки #первичка

@rusipoteka

✨ Чистая прибыль ГК «А101» в 2024 году составила 50 млрд рублей, следует из отчетности МСФО.

🔺 Консолидированная выручка группы достигла 151 млрд руб., показав рост на 84% по сравнению с 2023 годом. Скачок обусловлен увеличением готовности объектов жилой и коммерческой недвижимости.
🔺 Совокупные активы компании выросли на 19% и составили 370 млрд руб. по итогам отчетного периода. Стоимость инвестиционной недвижимости увеличилась на 13% — до 152 млрд руб.
🔺 Уровень распроданности проектов составил 71% против среднероссийских 31%.

📌 Ключевые операционные показатели:

- Объем реализации: 548 тыс. кв.м
- Жилая недвижимость: 475 тыс. кв.м
- Коммерческая недвижимость: 73 тыс. кв.м
- Объем строительства: 1,88 млн кв.м (3-е место среди столичных застройщиков)