© инвестиции без риска

Купон 29%, но за чей счёт? За счёт будущих проблем?

ℹ️ООО «Ойл Ресурс» — российская нефтяная компания, входит в группу компаний «Кириллица» и занимается оптовыми поставками нефти и нефтепродуктов. Привлеченные средства направлены на пополнение оборотного капитала и масштабирование торговой деятельности в сегменте нефтепродуктов и углеводородного сырья.
ИНН — 4012004991

Так контора говорит о себе, а что на самом деле...

📊Финансовое состояние на конец II квартала 2025 года:
— Выручка: 19 959,4 млн ₽
— Чистая прибыль: +935,3 млн ₽
— Закредитованность: 2,33 рубля заёмных средств на 1 рубль собственного капитала
— Общая задолженность: 4 940,5 млн ₽ (из них 1 266,5 млн — срочные, подлежат погашению в течение года!)

❗️ЛИСП-рейтинг: rlBBB- → умеренно высокий риск

⚠️Тревожные сигналы:
— Эффективность бизнеса — 57/100 — умеренная
— Ликвидность формально достаточная, но реальная — под вопросом из-за структуры активов
— Рост чистой прибыли — в 2 раза выше 2024 года, но вызван сокращением дебиторской задолженности на 59%
— Краткосрочный долг — 1,27 млрд ₽, покрывается только за счёт дебиторки и запасов, которые могут быть неликвидными

📉 Динамика:
— Финансовое состояние — нестабильное, особенно с 2023 года
— Сокращение дебиторки — основной источник роста прибыли, но дальше сокращать будет проблематично
— Структура капитала — неудовлетворительная: компания полностью зависит от заемного капитала

🎯Экспертное заключение:
— Вероятность банкротства: 4,4% — низкая
— Кредитоспособность: 37/100 — низкая
— Инвестиционный риск: 3,07/5 → умеренно высокий
— Целесообразность инвестирования по купону: 21.8

«Ойл Ресурс» — контора с высокой выручкой и ростом прибыли, но хрупкой финансовой моделью. Рост прибыли — искусственный, вызванный сокращением дебиторки. Компания зависит от заемного капитала и не имеет свободных денежных потоков. Размещение на новые средства — не развитие, а попытка закрыть возникшие проблемы.

❗️В консервативных стратегиях использовать нельзя.

‼️Для дерзких стратегий не более 3% по ЛИСП-лимиту с обязательным ежеквартальным анализом отчётности.

📊 Контора проанализирована с помощью ЛИСП
🤯 Непонятно? Начните с нуля
🙏 Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

Полная версия

#ОйлРесурс

117 рублей долга на рубль капитала — уметь надо!

ℹ️ООО «Вис Финанс» является эмитентом биржевых облигаций российского инфраструктурного холдинга группы компаний «ВИС». Группа «ВИС» — российский многопрофильный холдинг и инвестор, реализующий крупные инфраструктурные проекты. За время своего существования компания создала 100 крупных объектов энергетической, промышленной, транспортной, социальной и нефтегазовой инфраструктуры в 23 городах России и Европы.
ИНН — 4705081944

Так контора позиционирует себя, но что на самом деле...

📊Финансовое состояние на конец II квартала 2025 года:
— Выручка: 1 065,9 млн ₽
— Чистая прибыль: +24,4 млн ₽
— Закредитованность: 117,12 рубля заёмных средств на 1 рубль собственного капитала
— Общая задолженность: 12 092,6 млн ₽ (из них 1 626,3 млн — срочные, подлежат погашению в течение года!)

❗️ ЛИСП-рейтинг: rlB- → высокий риск

⚠️Тревожные сигналы:
— Эффективность бизнеса — 11/100 — крайне низкая
— Ликвидность — недостаточная — деньги на счетах покрывают менее 3% краткосрочных обязательств
— Краткосрочные займы, которые невозможно погасить без новых заимствований
— Структура капитала — неудовлетворительная: компания — сплошной долг, зависший на финансовых вложениях

📉Динамика:
— Чистая прибыль растёт, но медленно и незначительно по сравнению с размером долга
— Финансовое состояние и устойчивость — неудовлетворительные, что объясняется функциональной ролью компании — финансирование холдинга
— Срок погашения долга — теоретически ~400 лет — реальность — постоянное рефинансирование

🎯Экспертное заключение:
— Вероятность банкротства: 13,1% — умеренная
— Кредитоспособность: 48/100 — умеренная
— Инвестиционный риск: 1,88/5 → высокий
— Целесообразность инвестирования по купону: -2.5

«Вис Финанс» — чистый финансовый посредник для группы «ВИС». Компания не приносит значимой прибыли, не обладает ликвидностью и зависит от постоянного привлечения новых средств. Формально дефолт маловероятен благодаря поддержке холдинга, но реальная устойчивость отсутствует.

❗️В консервативных стратегиях использовать нельзя.

‼️Для дерзких стратегий не более 1% по ЛИСП-лимиту с обязательным ежеквартальным анализом отчётности.

📊 Контора проанализирована с помощью ЛИСП
🤯 Непонятно? Начните с нуля
🙏 Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

Полная версия

#ВисФинанс

От 1 млрд прибыли — к 800 тыс, что сломалось в Вератеке?

ℹ️АО «Вератек» разрабатывает технологии управления проектами для оптимизации производственных процессов на промышленных предприятиях. Группа компаний работает под брендом VERATEC. Группа осуществляет полный цикл производства, от лабораторных исследований до изготовления, поставки и обслуживания оборудования.
ИНН — 7718122921

Так контора говорит о себе, а что на самом деле...

📊Финансовое состояние на конец II квартала 2025 года:
• Выручка: 3 880,9 млн ₽
• Чистая прибыль: +0,8 млн ₽
• Закредитованность: 2,86 рубля заёмных средств на 1 рубль собственного капитала
• Общая задолженность: 11 479,9 млн ₽ (из них 9 100,1 млн — срочные, подлежат погашению в течение года!)

❗️ЛИСП-рейтинг: rlBB → умеренно высокий риск

⚠️Тревожные сигналы:
— Эффективность бизнеса — 20/100 — крайне низкая
— Ликвидность формально достаточная, но реальная — под вопросом из-за структуры активов
— Рост дебиторки и запасов — признаки затоваривания и проблем со сбытом
— Краткосрочный долг — 9,1 млрд ₽, покрывается только за счёт дебиторки — которая может быть неплатёжеспособной

📉Динамика:
— Пик прибыли — 2024 год (1,1 млрд ₽), затем — резкое падение до 800 тыс. ₽
— Финансовое состояние — ниже порога надёжности, несмотря на рост капитала
— Структура капитала — неудовлетворительная: всё деньги зависли в дебиторке и запасах

🎯Экспертное заключение:
— Вероятность банкротства: 6,1% — низкая
— Кредитоспособность: 42/100 — умеренная
— Инвестиционный риск: 2,63/5 → умеренно высокий
— Целесообразность инвестирования по купону: 18.3

«Вератек» — контора с высокой выручкой, но катастрофически низкой прибылью в отчётном периоде. Несмотря на рост дебиторки и запасов, реальные денежные потоки отсутствуют. Бизнес полностью зависит от заемного капитала, который «завис» в оборотных активах.
❗️Размещение на 2 млрд ₽ — не развитие, а попытка закрыть финансовые дыры.

❗️В консервативных стратегиях использовать нельзя.

‼️Для дерзких стратегий не более 2% по ЛИСП-лимиту с обязательным ежеквартальным анализом отчётности.

📊 Контора проанализирована с помощью ЛИСП
🤯 Непонятно? Начните с нуля
🙏 Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

Полная версия

#Вератек

Проценты по долгу — 133 млрд, операционка — 19 млрд. Кто тут нефтяник?

ℹ️ПАО «Газпром нефть» является одним из лидеров по добыче и переработке нефти в России. Акциями компании на 95,68 % владеет ПАО «Газпром», остальные акции находятся в свободном обращении. Компания ведёт деятельность в ключевых нефтегазоносных регионах России и за рубежом.
ИНН — 5504036333

Так контора позиционирует себя, но что на самом деле...

📊Финансовое состояние на конец II квартала 2025 года:
— Выручка: 1 425 410,2 млн ₽
— Чистая прибыль: +228 273,3 млн ₽
— Закредитованность: 2,73 рубля заёмных средств на 1 рубль собственного капитала
— Общая задолженность: 2 211,4 млрд ₽ (из них 1 442,6 млрд срочные, подлежат погашению в течение года!)

❗️ЛИСП-рейтинг: rlD → максимальный риск

⚠️Тревожные сигналы:
— Кредитоспособность: всего 13/100 — критически низкая
— Ликвидность недостаточная: денежные средства и дебиторская задолженность покрывают менее 60% краткосрочных обязательств
— Проценты к уплате (133 млрд ₽) в 7 раз превышают операционную прибыль (19 млрд ₽)
— Краткосрочный долг (1,44 трлн ₽) почти в 2 раза превышает долгосрочный (768,9 млрд ₽)

📉Динамика:
— Финансовое состояние ухудшается с 2023 года, несмотря на рост капитала
— Чистая прибыль снижается (с 415 млрд в 2023 году до 228 млрд в 2025 году)
— Компания не может укрепить финансовую устойчивость из-за колоссальной долговой нагрузки
— Бизнес-модель — постоянное рефинансирование краткосрочных обязательств за счёт долгосрочных займов

🎯Экспертное заключение:
— Вероятность банкротства: 53,3% — очень высокая
— Эффективность бизнеса: 43/100 — ниже потенциала
— Инвестиционный риск: 0,73/5 → максимальный
— Целесообразность инвестирования с учётом купонной доходности: сильно отрицательная

«Газпром нефть» — гигант с масштабной прибылью, но хрупкой финансовой моделью. Несмотря на господдержку и высокую выручку, компания живёт в режиме постоянного долгового цикла: проценты выплачиваются не за счёт операционной деятельности, а за счёт участия в других организациях. Это делает модель нестабильной и уязвимой к изменению условий кредитования.

❗️В консервативных стратегиях использовать нельзя.

‼️Для дерзких стратегий не более 0,5% по ЛИСП-лимиту

📊 Контора проанализирована с помощью ЛИСП
🤯 Непонятно? Начните с нуля
🙏 Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

Полная версия

#ГазпромНефть

Коллекторы в плюсе

ℹ️ООО «ПКО «Айди Коллект» — коллекторское агентство, часть международной финтех-группы IDF Eurasia. Компания существует с 2017 года и имеет лицензию ФСТЭК. Работает по всей территории РФ, включая физическое присутствие сотрудников в регионах.
ИНН — 7730233723

Так контора говорит о себе, а что на самом деле...

📊Финансовое состояние на конец II квартал 2025 года:
— Выручка: 6,41 млрд ₽
— Чистая прибыль: 1,95 млрд ₽
— Закредитованность: 2,43
— Заёмный капитал: 17,25 млрд ₽
— Кредитоспособность: 79 баллов (в норме)
— Ликвидность: абсолютная — 3,95, текущая — 4,17 (очень высокая)
— Кредиторская задолженность: 215 млн ₽

❗️ЛИСП-рейтинг: rIBBB+ - средний риск дефолта

⚠️Тревожные сигналы:
Долгосрочная нагрузка: 11,29 млрд ₽ (долгосрочные займы)

📈Динамика:
— Финансовое состояние: 65 баллов (ниже порога в 70)
— Чистая прибыль: +1,95 млрд ₽ за полгода (годовая прибыль 2024 — 3,86 млрд ₽)
— Закредитованность: незначительно выросла до 2,43 (в 2024 г. — 2,40)

🎯Экспертное заключение:
— Статистическая вероятность банкротства: 2.9%
— Эффективность бизнеса: 71 балл (высокая)
— Инвестиционный риск: средний (из-за чрезмерной закредитованности при высокой прибыли)

Контора демонстрирует впечатляющую прибыльность и рекордную ликвидность — у неё почти в 4 раза больше средств, чем краткосрочных обязательств. Однако за этим стоит тревожная зависимость от заемного капитала: долг в 2,4 раза превышает собственный капитал, что выходит за рамки устойчивых норм. Рост выручки и чистой прибыли указывает на эффективную бизнес-модель, но высокая долговая нагрузка делает финансовую структуру хрупкой при изменении рыночных условий.

❗️Использовать в консервативных стратегиях нельзя.

‼️Для дерзких стратегий не более 3% по ЛИСП-лимиту

📊 Контора проанализирована с помощью ЛИСП
🤯 Непонятно? Начните с нуля
🙏 Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

#АйдиКоллект

Сертифицированная финансовая академия Capital Skills проводит набор на обучение основам трейдинга на курсе «Начинающий трейдер». Регистрируйтесь!

🎁Печатная книга для начинающих трейдеров в подарок за регистрацию

📌ВАЖНО! Никаких устаревших записей онлайн-уроков, исключительно живое общение с практикующими преподавателями оффлайн на метро Бауманской, аудиторно, что говорит о надёжности школы! Осталось совсем немного мест!

На курсе:

• Бесплатно получишь портфель из акций, на которых можно заработать уже в этом квартале
• Научишься анализировать графики активов и предсказывать их движения
• Пообщаешься вживую с опытным трейдером
• Полезный нетворкинг с людьми из разных сфер

🔜зарегистрироваться на бесплатный курс

📍Набережная Академика Туполева, д.15, м. Бауманская

#реклама
О рекламодателе