![](https://telega-images.storage.yandexcloud.net/uploads/ord_organization/files/5/image_promo_cus_2.png)
![](/system/blogs/imgs/000/000/096/original/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C.jpg)
Исследование «Рынок продвижения в русскоязычных Телеграм-каналах, 3 квартал 2021»
Содержание
Резюме
Введение
1. Аналитика по Телеграм-каналам
2. Расчет оборота нативных интеграций в Телеграм в категории «Бизнес и финансы» за 3-й квартал 2021 года
3. Расчет оборота нативных интеграций в Телеграм в категории «Образование» за 3-й квартал 2021 года
4. Распределение нативных интеграций в Телеграм-каналах по тематикам (категориям)
5. Расчет оборота нативных интеграций в Телеграм-каналах (акцент на русскоязычном сегменте) за 3-й квартал 2021 года.
6. Оборот нативных интеграций в Телеграм-каналах (акцент на русскоязычном сегменте) за 3-й квартал 2021 года с учетом корректировки
7. Выводы
Глоссарий и сокращения
Источники информации:
Приложение 1 Методика расчета объемов рынка продвижения в Телеграм-каналах
Приложение 2 Результаты опроса владельцев Telegram-каналов
Приложение 3 Значения CPM и ER по тематикам Telegram-каналов с учетом формата спонсорского поста
Резюме
В рамках данного исследования объем рынка нативных интеграций в русскоязычных Телеграм-каналах был подсчитан 2-мя методами:
1. С учетом корректировок, основная задача которых заключалась в уточнении параметра CPM, объемов «взаимного пиара» и доли естественных упоминаний.
Согласно этому методу общий объем рынка нативных интеграций в русскоязычных Телеграм-каналах с учетом корректирующего коэффициента за 3-й квартал 2021 года равен 6 млрд руб, что в пересчете на год даёт 24 млрд руб/год.
Для повышения точности расчета был разработан корректирующий коэффициент Кк = KЦ * KВП * KЕУ = 1,905 (см. табл. 6.1), где KЦ - поправка на изменение цен на нативные интеграции в категориях, KВП - поправка на «Взаимный пиар», KЕУ - поправка на учет естественных упоминаний.
2. Без учета корректировок на допущение погрешностей (по аналогии с 2020 годом).
Согласно этому методу общий объем рынка нативных интеграций в русскоязычных Телеграм-каналах за 3-й квартал 2021 года составил 3,161 млрд руб, что в пересчете на год даёт 12,65 млрд руб/год. Эта цифра близка к оценке, которую аналитики коллектива Telega.in рассчитали в конце 2020 года.
Список допущений (см. выводы) и методика расчета приведены в исследовании.
На рис. 1 представлена динамика изменения объёма рынка нативных интеграций в русскоязычных Телеграм-каналах (с учетом корректировок за 2021 год поквартально и нарастающим итогом), а также справочно приведена оценка за 2020 год.
Рисунок 1
Суммарный объем нативных интеграций за 1-3 кварталы 2021 года оценивается в 14,27 млрд руб и это значение уже на 11,5% превышает оценки, сделанные в 2020 году. Такой интенсивный рост оборотов нативных интеграций объясняется увеличением российской аудитории Telegram до 50 млн человек, а также ростом стоимости продвижения. По сравнению с 2020 годом за три квартала 2021 года в среднем CPM по большинству тематик вырос в 2 и более раза.
P.S. Предыдущие результаты исследования по объему нативных интеграций в русскоязычных Телеграм-каналах:
- Исследование «Объем рынка нативных интеграций в русскоязычных Телеграм-каналах в 2020 году»
- Исследование «Рынок продвижения в русскоязычных Телеграм-каналах, 1 квартал 2021»
- Исследование «Рынок продвижения в русскоязычных Телеграм-каналах, 2 квартал 2021»
Введение
Всего за 2 года количество активных пользователей Telegram в мире увеличилось вдвое: с 200 до 400 млн человек, а 12 января 2021 года в канале Telegram появилась официальная информация: “Число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов. Согласно данным компании, российская аудитория Telegram в августе 2020 года достигла 26,7 млн человек, а в сентябре 2021 года уже - 50 млн человек (по официальным данным телеграм-канала П.Дурова https://t.me/durov).
Консалтинговая компания Deloitte в исследовании «Медиапотребление в России в 2021 году» выделяет, что аудитория Telegram впервые превысила половину всех пользователей рунета. Согласно данным опроса 1600 респондентов в восьми федеральных округах в 2021 г. по популярности среди всех используемых в России мессенджеров Telegram вышел на второе место. На первом месте, по-прежнему остается WhatsApp, но процент его использования снизился на 2 п.п. «Хотя этот мессенджер и остается самым популярным, но уступает по индексу роста Telegram, который стремительно превратился в активный сервис для коммуникации, перегнав по охвату Viber. Telegram в этом году установлен у 61% респондентов, что выше на 11 п.п. по отношению к 2020 году» пишет в исследование Deloitte. Также в исследовании указывается, что среди возрастных групп наивысший индекс использования Telegram наблюдается у людей 14–29 лет (72%).
Популярность Telegram стала особенно активно расти за последние пять лет. Эти исследования подтверждаются данными компании App Annie - по количеству скачиваний в России из iOS App Store и Google Play (в категориях Социальные сети, Фото/Видео и Развлечения) Telegram уверенно набирает популярность: 2018 год - 6-е место, 2019 год - 5-е место, 2020 год - 3-е место, 2021 год - 2-е место. В 2021 году Telegram уступил по этому показателю лишь TikTok.
Среди десяти крупнейших Telegram-каналов число просмотров постов варьируется от 153 тыс. до 452 тыс. Лидерами просмотров названы каналы «Давыдов.Индекс» (452 700 просмотров одного поста), Mash (377 200), Baza (93 200) и «Сталингулаг» (162 500). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования «Медиалогии».
Популярность Telegram растет не только в РФ, но и в мире. Например, 4 октября 2021 года в Telegram наблюдался рекордный рост числа регистраций и активности пользователей (https://t.me/durov/170). На фоне глобального сбоя в работе Facebook, мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram* приток “беженцев” в Telegram составил более 70 миллионов за сутки (особенно большой приток пользователей был из Северной и Южной Америки).
Анализ тенденций и оборотов нативных интеграций в Telegram говорит о перспективности этого инструмента. Также следует сказать, что тренд монетизации телеграм-каналов за счет спонсорских постов сформировался именно в русскоязычном сегменте и сейчас наблюдается активное распространение этого тренда на английском, хинди (Индия). Рынок находится в преддверии запуска интеграционной платформы Telegram, который разработал платный инструмент для продвижения сообщений с учетом конфиденциальности пользователей. В настоящее время спонсорские сообщения находятся в тестовом режиме [1]. Запуск интеграционной платформы Telegram логично ожидать в ближайшие 30-60 дней и после запуска на рынке вполне возможны резкие скачки.
1. Аналитика по Телеграм-каналам
За 3-й квартал 2021 года количество спонсорских постов в русскоязычных Телеграм-каналах выросло на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 11 307 709 до 14 895 464, а по сравнению с 3-м кв. 2019 года более чем в 2,5 раза (с 5 898 237 до 14 895 464).
Рисунок 1.1 демонстрирует растущий ежемесячный тренд спонсорских постов за 2019-2021 годы по данным https://telemetr.me.
Рисунок 1.1
За 3-й квартал 2021 года количество всех видов постов в русскоязычных Телеграм-каналах выросло на 42,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 42 937 938 до 61 308 267, а по сравнению с 3-м кв. 2019 года в 3 раза (с 20 337 738 до 61 308 267).
Рисунок 1.2 демонстрирует растущий ежемесячный тренд общего количества постов за 2019-2021 годы по данным https://telemetr.me.
Рисунок 1.2
В сентябре 2021 года доля спонсорских постов составила 24% от их общего количества (все репосты и упоминания учитывались как спонсорские по данным https://telemetr.me).
Развитие Телеграм-каналов
На ресурсе https://telega.in/, который позиционирует себя как Биржа нативных размещений в Telegram, на текущий момент (1.10.2021) зарегистрировано более 114 тыс. пользователей и представлено для просмотра 56 902 каналов по 48 тематикам, в том числе отобрано вручную для продвижения 6 055 каналов:
1. Авто и мото |
18. Книги, Аудиокниги и Подкасты |
35. Работа и вакансии |
2. Авторские блоги |
19. Красота и уход |
36. Региональные |
3. Бизнес и стартапы |
20. Криптовалюты |
37. Религия и духовность |
4. В мире животных |
21. Культура и события |
38. Скидки и акции |
5. Видеоигры |
22. Любопытные факты |
39. Сливы Заработок |
6. Дети и родители |
23. Маркетинг и PR |
40. Спорт |
7. Другое |
24. Мода и стиль |
41. Ставки и азартные игры |
8. Еда и кулинария |
25. Мотивация и саморазвитие |
42. Строительство и ремонт |
9. Здоровье и медицина |
26. Музыка |
43. Трейдинг |
10. Знаменитости и образ жизни |
27. Наука и технологии |
44. Фитнес |
11. Инвестиции |
28. Недвижимость |
45. Хобби и развлечения |
12. Иностранные языки |
29. Новости и СМИ |
46. Экономика и Финансы |
13. Интернет технологии |
30. Образование |
47. Юмор и мемы |
14. Искусство и дизайн |
31. Отдых и развлечения |
48. Юриспруденция |
15. История |
32. Политика |
|
16. Каталоги каналов и ботов |
33. Психология и отношения |
|
17. Кино |
34. Путешествия и туризм |
|
Всего через биржу нативных размещений «Telega.in» прошло порядка 220 тыс. заказов, в том числе за 3-й квартал 2021 года порядка 35,5 тыс. заказов.
По данным ресурса https://tgstat.com/ru/search сейчас насчитывается 656.9 тыс. каналов и чатов в 46 категориях на 11 языках с 5.84 млрд. публикаций.
По данным ресурса https://telemetr.me найден 225'148 канал с аудиторией, которая в 3-м квартале 2021 года превысила 1 млрд подписчиков (1'098'460'727). На ресурсе выделено 72 категории. За 3-ой квартал было опубликовано 61 308 267 постов, из которых 14 895 464 были спонсорскими. Ежемесячные данные с начала 2020 года представлены на рис. 1.3.
Рисунок 1.3
Структура рынка нативных интеграций по категориям в русскоязычных Телеграм-каналах по данным биржи интеграций https://telega.in за 3-й квартал 2021 года показана в таблице 1.1
Таблица 1.1
Структура рынка нативных интеграций по категориям в русскоязычных Телеграм-каналах за 3-й квартал 2021 года
№ |
Категория* |
Структура заказов (по кол-ву спонсорских постов), % |
Оборот интеграций по категориям, % |
1 |
Другое |
9,26% |
2,97% |
2 |
Кино |
7,24% |
2,42% |
3 |
Юмор и мемы |
6,73% |
2,24% |
4 |
Отдых и развлечения |
4,78% |
1,83% |
5 |
Спорт |
4,53% |
3,93% |
6 |
Мотивация и саморазвитие |
4,16% |
2,91% |
7 |
Новости и СМИ |
4,11% |
4,38% |
8 |
Бизнес и стартапы |
4,09% |
9,15% |
9 |
Дети и родители |
3,95% |
3,30% |
10 |
Психология и отношения |
3,41% |
1,43% |
11 |
Музыка |
3,28% |
0,93% |
12 |
Еда и кулинария |
3,04% |
0,83% |
13 |
Красота и уход |
2,90% |
1,61% |
14 |
Видеоигры |
2,86% |
2,73% |
15 |
Интернет технологии |
2,39% |
6,69% |
16 |
Хобби и развлечения |
2,18% |
0,65% |
17 |
Инвестиции |
2,11% |
12,51% |
18 |
Скидки и акции |
1,85% |
1,42% |
19 |
Образование |
1,83% |
1,95% |
20 |
Книги, Аудиокниги и Подкасты |
1,75% |
1,13% |
21 |
Авто и мото |
1,48% |
1,27% |
22 |
Наука и технологии |
1,45% |
1,87% |
23 |
Здоровье и медицина |
1,41% |
1,44% |
24 |
Мода и стиль |
1,41% |
1,40% |
25 |
Строительство и ремонт |
1,37% |
1,30% |
26 |
Криптовалюты |
1,34% |
4,52% |
27 |
Любопытные факты |
1,31% |
1,10% |
28 |
Сливы Заработок |
1,24% |
0,78% |
29 |
Путешествия и туризм |
1,22% |
1,21% |
30 |
Искусство и дизайн |
1,13% |
1,11% |
31 |
Маркетинг и PR |
1,11% |
5,21% |
32 |
Авторские блоги |
1,10% |
3,26% |
33 |
Работа и вакансии |
0,97% |
0,96% |
34 |
Знаменитости и образ жизни |
0,94% |
0,70% |
35 |
История |
0,94% |
0,87% |
36 |
Иностранные языки |
0,70% |
0,50% |
37 |
Экономика и Финансы |
0,69% |
2,79% |
38 |
В мире животных |
0,65% |
0,24% |
39 |
Ставки и азартные игры |
0,59% |
0,59% |
40 |
Недвижимость |
0,52% |
1,06% |
41 |
Фитнес |
0,49% |
0,18% |
42 |
Политика |
0,42% |
0,61% |
43 |
Религия и духовность |
0,33% |
0,15% |
44 |
Трейдинг |
0,23% |
1,12% |
45 |
Каталоги каналов и ботов |
0,20% |
0,06% |
46 |
Региональные |
0,15% |
0,26% |
47 |
Культура и события |
0,14% |
0,31% |
48 |
Юриспруденция |
0,06% |
0,12% |
*За исключением категорий «серых тематик» и каналов не на русском языке
На ТОП-10 категорий по количеству заказов (выделено зеленым) приходится 52,3% от общего количества спонсорских постов в Телеграм-каналах на сервисе https://telega.in, а на ТОП-10 категорий по обороту нативных интеграций (выделено синим) приходится 55,9% от общей стоимости спонсорских постов.
Различие категорий, вошедших в ТОП-10 по количеству спонсорских постов и в ТОП-10 по обороту нативных интеграций связано с ценообразованием каналов в категориях. В третьем квартале 2021 года команда Telega.in реализовала уникальный инструмент по аналитике стоимости интеграций в тематиках Телеграм-каналов на основе внутренних данных https://telega.in/analytics/themes.
Сейчас пользователи могут увидеть специфику ценообразования в тематиках в зависимости от формата размещения спонсорского поста 1/24; 2/48; 3/72; без удаления; репост (см. Приложение 3). Данные по CPM и ERR для формата 1/24, а также количество каналов в категориях представлены см. табл. 1.2.
Таблица 1.2
Статистика тематик Телеграм-каналов (данные на 1.10.2021 года)
№ |
Категория* |
CPM** |
ERR*** |
ОБЩЕЕ ЧИСЛО КАНАЛОВ В КАТЕГОРИИ |
1 |
Криптовалюты |
5 694 ₽ |
22,39% |
1 144 |
2 |
Трейдинг |
4 508 ₽ |
24,51% |
119 |
3 |
Инвестиции |
2 807 ₽ |
21,52% |
350 |
4 |
Недвижимость |
2 615 ₽ |
16,80% |
168 |
5 |
Маркетинг и PR |
2 312 ₽ |
14,57% |
1 383 |
6 |
Экономика и Финансы |
2 138 ₽ |
18,89% |
159 |
7 |
Бизнес и стартапы |
1 842 ₽ |
13,49% |
2 909 |
8 |
Сливы Заработок |
1 667 ₽ |
9,61% |
366 |
9 |
Работа и вакансии |
1 391 ₽ |
10,28% |
1 024 |
10 |
Скидки и акции |
1 277 ₽ |
10,42% |
2 470 |
11 |
Ставки и азартные игры |
1 270 ₽ |
30,14% |
437 |
12 |
Юриспруденция |
1 247 ₽ |
17,91% |
142 |
13 |
Авторские блоги |
1 226 ₽ |
19,83% |
3 795 |
14 |
Интернет технологии |
1 087 ₽ |
20,80% |
725 |
15 |
Культура и события |
1 065 ₽ |
20,81% |
84 |
16 |
Мода и стиль |
845 ₽ |
15,55% |
653 |
18 |
Политика |
814 ₽ |
25,06% |
189 |
17 |
Новости и СМИ |
780 ₽ |
22,55% |
6 729 |
19 |
Красота и уход |
683 ₽ |
15,41% |
408 |
20 |
Каталоги каналов и ботов |
680 ₽ |
9,89% |
315 |
22 |
Региональные |
660 ₽ |
32,05% |
686 |
21 |
Искусство и дизайн |
640 ₽ |
16,28% |
334 |
23 |
Путешествия и туризм |
631 ₽ |
17,64% |
1 172 |
24 |
Книги, Аудиокниги и Подкасты |
605 ₽ |
12,81% |
376 |
25 |
Образование |
558 ₽ |
14,30% |
3 215 |
26 |
Наука и технологии |
556 ₽ |
14,53% |
2 154 |
27 |
Мотивация и саморазвитие |
544 ₽ |
13,13% |
1 861 |
28 |
Дети и родители |
543 ₽ |
15,94% |
269 |
29 |
Спорт |
538 ₽ |
30,59% |
1 923 |
30 |
Здоровье и медицина |
531 ₽ |
13,41% |
727 |
31 |
Фитнес |
444 ₽ |
12,23% |
81 |
32 |
Иностранные языки |
424 ₽ |
13,41% |
810 |
33 |
Строительство и ремонт |
410 ₽ |
13,29% |
606 |
34 |
История |
404 ₽ |
15,69% |
180 |
35 |
Авто и мото |
371 ₽ |
20,68% |
650 |
36 |
Знаменитости и образ жизни |
368 ₽ |
16,19% |
98 |
37 |
Психология и отношения |
356 ₽ |
13,17% |
992 |
38 |
Любопытные факты |
334 ₽ |
14,36% |
187 |
39 |
Видеоигры |
330 ₽ |
23,85% |
1 138 |
40 |
Юмор и мемы |
321 ₽ |
24,03% |
528 |
41 |
Еда и кулинария |
316 ₽ |
12,09% |
791 |
42 |
Кино |
290 ₽ |
15,83% |
2 082 |
43 |
Религия и духовность |
290 ₽ |
16,57% |
261 |
44 |
В мире животных |
284 ₽ |
19,53% |
91 |
45 |
Хобби и развлечения |
275 ₽ |
16,27% |
258 |
46 |
Отдых и развлечения |
265 ₽ |
17,03% |
2 932 |
47 |
Другое |
262 ₽ |
16,70% |
5 376 |
48 |
Музыка |
136 ₽ |
16,19% |
2 792 |
|
Средний CPM по всем категориям |
992 ₽ |
|
|
|
Средний CPM по всем категориям с учетом количества каналов в категории |
855 ₽ |
|
|
* За исключением категорий «серых тематик» и каналов не на русском языке.
** CPM – стоимость 1000 просмотров в категории в руб (данные по этому показателю регулярно обновляются на основе заявок на интеграции https://telega.in/analytics/themes ).
*** ERR – средний уровень вовлеченности в категории (рассчитывается как отношение просмотров к общему подписчиков).
**** В табл. 1.2 применено условное форматирование в категориях по CPM, ERR и количеству каналов (зеленый – минимум, красный – максимум)
Самые дорогие по CPM категории: Криптовалюты, Трейдинг, Инвестиции, Недвижимость, Маркетинг и PR, Экономика и Финансы, а самый высокий уровень вовлеченности с ERR более 25% в категориях: Региональные, Спорт, Ставки и азартные игры, Политика.
* Meta и соцсети компании Facebook и Instagram признаны экстремистскими и запрещены в РФ.
Комментарий