Биржевик // Облигации (Официальный канал)

🇷🇺 Новый выпуск облигаций ВТБ Лизинг 001Р-МБ-04
_ _ _ _ _

ВТБ Лизинг — один из крупнейших игроков рынка лизинга в РФ, ключевая «дочка» группы ВТБ. Бизнес масштабный и устойчивый, но традиционно сильно зависит от долгового фондирования.
_ _ _ _ _

1. Эмитент: АО «ВТБ Лизинг»
2. Купон: до 17% годовых, фиксированный
3. Выплаты: ежемесячно
4. Срок: 3 года
5. Рейтинг: ruAA («Эксперт РА»), AA(RU) (АКРА), прогноз стабильный
6. Амортизация: 8% ежеквартально, 12% при погашении
7. Оферта: отсутствует
8. Объем выпуска: 3 млрд ₽
9. Приём заявок: 12 декабря 2025, размещение — 16 декабря 2025
_ _ _ _ _

Финансы (6м 2025):
• Выручка: 62 млрд ₽ (+6,1% г/г)
• Чистая прибыль: 3,24 млрд ₽ (−66% г/г)
• Долг: 475 млрд ₽ (−11% за 6 мес.)
• Чистый долг / капитал: 8,4х (снижается)
_ _ _ _ _

Итог: без поддержки группы ВТБ эмитент выглядел бы рискованнее из-за высокой долговой нагрузки, но наличие материнского банка снижает риски. Купон интересен при уровне от 16% и выше. Ключевой минус — амортизация, которая при снижении ставки ЦБ будет ограничивать рост цены и общую доходность выпуска.

#облигации #втблизинг #размещение

🇷🇺 Размещение: новый выпуск биржевых облигаций «Артген»

• Серия: БО-02

• Объём выпуска: 300 млн рублей

• Срок обращения: 5 лет (1800 дней)

• Рейтинг эмитента: BBB-(RU) / стабильный — АКРА

• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: Не выше 23,00% годовых (YTW не выше 25,58%)

• Предварительная дата сбора книги: 15 декабря 2025 года, 11:00–15:00 мск

• Предварительная дата размещения: 23 декабря 2025 года

• Организаторы: АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк», ООО «Цифра брокер»

❗️Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам (требуется прохождение тестирования согласно 192-ФЗ)

#размещение

Эксклюзив! ТОЛЬКО для участников закрытого клуба Биржевика!

В Клубе трейдеров вышел гигантский обзор рынков на 2026 год. В этом обзоре я разобрал по полочкам каждый сектор и озвучил свой план действий:

— доллар по 100 или очередная пугалка
— что будет с акциями России, ОФЗ и облигациями
— почему золото и серебро могут обвалиться именно тогда, когда «все ждут рост»
— ключевые ставки по всему миру: ЦБ РФ, ФРС США, ЕЦБ, Китай
— налоги в России на 2026
— куда движется геополитика и почему уровень милитаризации важнее новостей
— нефть, газ, крипта, валюты
— и самое вкусное: реальные цифры по нашим портфелям, без сказок и прогнозов из воздуха

Это обзор, который помогает пережить 2026 год, который будет непростым.

🤝 В Клубе трейдеров мы не играем в прогнозистов. Мы готовимся заранее и зарабатываем на движении, а не на ожиданиях.

🔑 Промокод ОБЗОР на скидку 5%. Промокод действует только для первых 30 человек.

Если вы хотите торговать рынок, а не смотреть, как он торгует вас — вам сюда: https://t.me/Birzhevik_bot

🇷🇺 Размещение: новый выпуск биржевых облигаций «Сбербанк России»

• Серия: 001P-SBER51

• Объём выпуска: Benchmark size

• Срок обращения: ~2.5 года (900 дней)

• Рейтинг эмитента: AAA(RU) (АКРА)/ AAA.ru (НКР)

• Купонный период: 30 дней (30 купонных периодов)

• Ориентир по ставке купона: 14,85% - area (YTM 15,91% - area)

• Предварительная дата сбора книги: с 11 декабря 2025 года в 10:00 МСК по 15 декабря 2025 года в 17:00 МСК

• Предварительная дата размещения: 16 декабря 2025 года

• Организаторы: SberCIB, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ

#размещение

🇷🇺 Размещение: новый выпуск биржевых облигаций республики Башкортостан

• Серия: 24017

• Объём выпуска: до 4 млрд рублей

• Срок обращения: 1440 дней (~3,95 года)

• Рейтинг эмитента: ruAA+ (Эксперт РА), прогноз Стабильный

• Купонный период: 30 дней

• Предварительная дата сбора книги: 15.12.2025 11:00-14:00 МСК

• Предварительная дата размещения: 18.12.2025

• Организаторы: Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк

❗️Доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8 в соответствии с ограничениями Федерального закона №192-ФЗ от 11.06.2021

#размещение

🇷🇺 Выплаты, оферты и погашения облигаций на текущей неделе: сегодня 12.12.2025 года.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

#события #облигации #бонды #выплаты

⚡️❗️США НЕ ВЫГОДНО ЗАВЕРШАТЬ КОНФЛИКТ МЕЖДУ РФ И УКРАИНОЙ! ОНИ ЗАРАБАТЫВАЮТ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ НА ЕВРОПЕ!

📺 Ютуб: https://youtu.be/zcQUFEFmTCU

💙 Вк: https://vkvideo.ru/video-195233292_456244511

📝 Дзен: https://dzen.ru/video/watch/693ae2db7e27d11380ff278c

📺 Рутуб: https://rutube.ru/video/93313e475bad0a0bd9180027e2916b60/

🇷🇺 Размещение: новый выпуск биржевых облигаций Томской области

• Серия: 34076

• Объем выпуска: Не более 5 млрд рублей

• Срок обращения: 1804 дня (~4,94 года)

• Рейтинг эмитента: ВВВ+(RU)/Стаб. от АКРА, ruВВВ+/Стаб. от Эксперт РА

• Купонный период: 1-ый – 94 дня, последующие – 90 дней

• Ориентир по ставке купона: Не выше значения КБД Московской Биржи на сроке 3,2 года + 400 б.п.

• Предварительная дата сбора книги: 16.12.2025

• Предварительная дата размещения: 18.12.2025

• Организаторы: Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк

#размещение

🇷🇺 Размещение: новый выпуск биржевых облигаций «Центр-К»

• Серия: БО-01

• Объём выпуска: 300 млн рублей

• Срок обращения: 3 года (1080 дней)

• Рейтинг эмитента: BB+(RU) / стабильный — АКРА

• Купонный период: 30 дней

• Ориентир по ставке купона: Не выше 24,00% годовых (доходность не выше 26,83%)

• Предварительная дата сбора книги: 16 декабря 2025 года, 11:00–15:00 мск

• Предварительная дата размещения: 18 декабря 2025 года

• Организаторы: Альфа-Банк, ИК Диалот, Совкомбанк

❗️ Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам (тест №6)

#размещение

🇷🇺 Размещение: новый выпуск биржевых облигаций «СибАвтоТранс»

• Серия: 001Р-07

• Объём выпуска: Не более 300 млн. рублей

• Срок обращения: 3 года

• Рейтинг эмитента: BB|ru| / «Стабильный» — НРА (27.03.2025)

• Купонный период:
– 1–2 купоны — 45 дней
– 3–35 купоны — 30 дней

• Ориентир по ставке купона: Не выше 26,00% годовых (доходность не выше 29,30% годовых)

• Предварительная дата сбора книги заявок: 16 декабря 2025 г., 11:00–15:00 мск

• Предварительная дата размещения: 19 декабря 2025 г.

• Организаторы: Альфа-Банк, Первоуральскбанк, Совкомбанк

❗️Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Требуется прохождение тестирования (тест №6)

#размещение