Market Overview

🏛 Ожидания по ключевой ставке (Эксперт РА) Сегодня мы рассмотрим прогнозы от крупнейшего рейтингового агентства РФ Эксперт РА. Визуальная структура та же: краткий свод мнений и динамика оценок по мере развития событий. По ссылкам доступны позиции БКС, SBER CIB, ФИНАМ, Совкомбанк Инвестиции, Цифра брокер, Анатолия Аксакова, Райффайзен Банк и Эйлер. Перед решением ЦБ мы соберем все прогнозы в один материал и обновим "процент верных прогнозов". Краткая хронология ожиданий 💰 конец 2024 года: 07.12.2024 - ожидание повышения ставки на 2% до 23%, 💰 2025 год: 12.02.2025 - озвучили, что снижение ставки вероятно начнется "не раньше третьего квартала" и на конец года составит 19%, 14.02.2025 - после сохранения ставки на уровне 21%, ожидания начала снижения ставки конкретизировали до сентября/октября, 21.03.2025 - после факта сохранения ставки на уровне 21%, высказано предположение о появлении в обсуждениях ЦБ снижения ставки в апреле или июне, 17.04.2025 - в макропрогнозе на 2025 год подтверждены ожидания начала снижения ставки в сентябре, 02.06.2025 - перед заседанием 06.06 озвучен прогноз сохранения ее на уровне 21%, но изменение риторики, 06.06.2025 - прогноз траектории ключевой ставки озвучил главный экономист Антон Табах - снижение на заседании в июле на 1%, а дальше "на 0,5%/0,25% и то не на каждом заседании", 25.07.2025 - перед заседанием выпущен комментарий о возможности снижения ставки до 18%, что мы и возьмем за прогноз, 25.07.2025 - по итогам заседания озвучили трек ключевой ставки на 17% в сентябре, 16,5% октябрь и 16% в декабре, 04.09.2025 - прогноз ставки на сентябрьское заседание изменен на "снижение на 2%" и 15% на конец года, 20.10.2025 - ожидание сохранения ставки на уровне 17% в октябре и снижение до 16% в декабре Верных прогнозов - 67% (4 из 6) Текущий прогноз: 24.10.2025 - 17% 19.12.2025 - 16% P.S.: Как пользоваться этим "марафоном желаний" решать каждому, но, очевидно, что если ставка "предсказывается" обычно верно, то и продукты брокера/банка могут быть адаптированы к ситуации лучше

🤩 Мобильные приложения Трансстройбанка для физ. лиц и бизнеса пропали из AppStore. Как зявляет банк, приложения ТСБ Онлайн и Мобильный Клиент-банк для бизнеса временно недоступны, ранее установленные клиенты работают в штатном режиме. Клиентам рекомендуют пользоваться адаптированной веб-версией интернет-банка (инструкция.pdf) ТСБ с июля 2025 г. находится под санкциями ЕС, на прошлой неделе попал в санкционные списки Великообритании, обычно приложения банков удаляют только при попаднии в SDN. 📢 MarketOverview

📢 Banking news 🏦 ЦБ включил Единые банковские технологии в реестр операторов инвестиционных платформ. ЕБТ принадлежит Абдуворису Каландарову, основателю Альмина-Капитал (бывш. Единый фондовый брокер). 💳 Банк Дом РФ планирует получить вклад в свое имущество банка, вопрос поднимался на последнем заседании директоров, обычно такие "подарки" делает главный акционер. 🤩Севергазбанк (Вологда) планирует выйти из капитала одной из дочерних компаний. Единственной дочкой СГБ является лизинговая компания СГБ-Лизинг (99%, по данным Rusprofile), в полугодовой отчетности по МСФО за 2025 г. дочерние структуры банка не раскрываются. 🛍Объединенная структура Wildberries & Russ (ООО "РВБ") приобрела туроператора Fun&Sun у структур Севергрупп Алексея Мордашова. По оценке источников iz.ru сумма сделки может составлять $200 млн ("не менее чем 15–16 млрд рублей"). Fun&Sun до 2022 года называлась TUI Россия и позиционировала себя как часть одноименного международного туроператора. В июле 2025 г. РВБ зарегистрировала компанию РВБ Трэвел, главным ОКВЭДом которой указан "Деятельность туристических агентств (79.11)". 💳НРА изменило прогноз по рейтингу банка Хлынов (Киров) с позитивного на стабильный, рейтинг подтвержден на уровне BBB+. Причина: снижение диверсификации источников фондирования и показателя рентабельности. В целом динамика ресурсной базы положительная +9,1%, привлечение в депозиты ФЛ выросло +33,4%, однако остатки на расчетных счетах и депозитов ИП и ЮЛ, остатки на текущих счетах ФЛ и эскроу снизились на 22% до 8,3 млрд руб. 💳 НРА изменило прогноз по рейтингу Московского Кредитного Банка со стабильного на развивающийся, рейтинг подтвержден на уровне AA-. Причина: по итогам 1п25 существенный объем сформированных резервов по кредитному портфелю оказал влияние на финансовые показатели деятельности. 🏦 ЦБ оштрафовал банк ВТБ за незаконное получение или предоставление кредитного отчета (ст. 14.29 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 тыс. руб до 50 тыс. руб. Всего на счету ВТБ уже 108 нарушений. 🏦 ЦБ выписал 2 штрафа банку ВТБ за неисправление кредитной истории (ст. 15.26.3 КоАП). По данной статье размер штрафа на сумму от 30 до 50 тыс. руб. 🏦 ЦБ оштрафовал МФК Т-Финанс (входит в группу ТБанка) за непредоставление или несвоевременное предоставление информации в БКИ (ч. 6 ст. 15.26.1 КоАП). Размер одного штрафа - от 30 до 50 тыс. руб. 🏦 ЦБ оштрафовал банк ПСБ за ненадлежащее ведение списка инсайдеров и уведомлению их о включении в список (ч. 2 ст. 15.35 КоАП). 📢 MarketOverview

🪙🪙🔹 Bealls Inc. становится первым крупным ритейлером с полноценными криптоплатежами Семейная розничная сеть Bealls Inc. объявила о партнерстве с Flexa для приема криптовалют во всех 660+ магазинах в 22 штатах США. Компания стала первым национальным ритейлером, принимающим цифровые валюты из растущего числа кошельков, поддерживающих Flexa, одновременно через 12+ блокчейнов. Раньше было много похожих историй о том, что та или иная компания внедряет криптоплатежи, но Bealls Inc. это не стартап-экспериментатор, а 110-летняя семейная компания с оборотом около 1,9 млрд долл. и работающая в массовом сегменте, что подчеркивает массовость использования этого решения. Для тех, кто внимательно следит за внедрение криптоплатежей, хотел бы подчеркнуть разницу с теми инструментами, которые использует Walmart: 💰 Walmart (OnePay финтех-платформа, контролируемая Walmart) = крипто → доллары → оплата (непрямой прием), 💰 Bealls (Flexa) = прямые криптоплатежи в POS. Flexa - децентрализованная платежная сеть, которая поддерживает более 99 криптовалют на 12+ блокчейнах и имеет самое главное "оружие" в виде технологии мгновенных расчетов менее чем за секунду с полной защитой от мошенничества и отсутствием чарджбэков. Сеть полностью лицензирована и соответствует требованиям AML/KYC, что обеспечивает регулятивную безопасность для участников, а недавно компания стала первой, кто внедрил NFC-платежи через аппаратные криптокошельки, позволяя проводить блокчейн-транзакции без мобильного телефона или интернета. Потребители и регуляторы в этой истории остаются полностью довольны, получая безопасный способ тратить крипту в магазинах. Сложнее придется конкурентам (если такая консервативная сеть внедряет криптоплатежи, то остальным точно нужно быть в тренде) и банкам (комиссии Flexa в 2-3 раза ниже банковских эквайринговых услуг). 📢 MarketOverview

💳 Законопроект по лимиту карт подкорректировали На второй пакет мер противодействия кибирмошенничеству поступило 1542 предложения, из них 320 были учтены, 58 – частично учтены, 1164 – не учтены. Просьбы граждан об увеличении заявляенного лимита попали в неучтенные с длинной формулировкой о том, что закон принимается в рамках второго пакета мер противодействия кибермошенничеству.. (стандартный ответ слишком длинный, оставлю в комментариях). В скорректированной версии законопроекта появились многочисленные правки, но остановимся на тех пунктах, которые регулируют лимит карт для россиян - что появилось: 1️⃣ ЦБ будет регулировать виды электронного средства платежа, порядок и условия их использования и другие параметры, а также требования к внутрибанковским правилам операторов по переводу денежных средств (для упрощения буду использовать "банк") 2️⃣ Банк не вправе предоставлять более 5 платежных карт одному клиенту-физ. лицу, если ЦБ не установит иной лимит 3️⃣ Все банки не могут предоставить физ. лицу более 20 платежных карт, если ЦБ не установит иной лимит - было 10 карт 4️⃣ До выдачи карты банк должен запросить в Единой системе учета платежных карт информацию о достижении предельного количества платежных карт, предоставленных клиенту 5️⃣ Банки должны направлять в Единую систему учета платежных карт информацию о предоставленных клиенту-физ. лицу картах - порядок, сроки и форму определяет ЦБ 6️⃣ Ограничения на количество карт вводит с 1 сентября 2026 г. - было с 1 марта 2026 г. Что Предложения Минцифры в общем реестре не нашел, но по информации Audit-it ведомство предложило следующие правки, наделяющие ЦБ правом при необходимости определять: - количество карт физ. лиц в одном банке и во всех банках - срок действия карт физ. лиц - оператора Единой системы учета платежных карт законопроект | audit-it 📢 MarketOverview

Поговорим о звездах этого года? 🤩 🌊 Кажется, облигации на своей волне. С начала года ОФЗ и корпоративные выпуски уверенно держат лидерство на российском рынке. И интерес к ним растет — притоки в облигационные фонды уже близки к полтриллиону рублей. Но вот вопрос: что будет дальше, если ЦБ решит притормозить со снижением ставки? Будет временная пауза на долговом рынке или новый поворот в истории? 🦸Обсудим с супергероями рынка облигаций в прямом эфире! Вместе мы ответим на вопросы: • продолжит ли ЦБ снижать ключевую ставку; • не исчерпан ли потенциал после сильного года; • какие стратегии в облигациях работают сейчас лучше всего. 🚀 Ждем вас 22 октября, в 18:00 мск Мы уверены, что предел роста рынка облигаций еще не достигнут. Хотите присоединиться к тренду? 🫰Регистрируйтесь на наш видеоэфир по ссылке и станьте участником «времени облигаций»! @alfacapital

📭 Подборка кредиток с возможностью снятия/перевода без процентов и в льготный период актуально на 21.10.2025 💳 Альфа Банк "Кредитная карта" - снятие 50к/мес в банкомате Альфы и партнеров (РСХБ, МКБ, УБРиР, ГПБ, ПСБ, Почта Банк) - бесплатное обслуживание 1й год, далее 590 или 990 руб/год индивидуально - льготный период до 60 дней - мин. платеж 0-10% min ₽300 - определяется индивидуально - лимит до 1 млн 💳 Т-Банк все кредитные карты – перевод 50к в расчетный период (РП) по СБП, межбанку, по номеру карты. - льготный период до 55 дней - мин. платеж до 8% - определяется индивидуально С подписками лимиты на переводы увеличиваются: - Pro 100к/РП, первый месяц бесплатно, далее ₽299/мес или ₽1990/год - Premium 200к/РП, бесплатно при остатках от 3 млн, или остатки от 1 млн + траты от 200к/мес, или ЗП от 400к/мес, или платно ₽2990/мес Сейчас нет акций с бесплатным обслуживанием, но хотя бы по блогерским ссылкам можно компенсировать затраты на обслуживание кредитной карты Платинум до ₽1490/год. Принять участие в акциях могут те, не было действующей кредитки за последний год: - по этой ссылке - разовый кэшбек 2000 руб при тратах по карте от 7000 руб в течение первых 30 дней - по этой ссылке - подписка Pro на 12 мес бесплатно, если потратить от 1000 руб в первые 30 дней Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) в разделе "Тарифы Платинум" на сайте банка по ссылке tbank.ru 💳 Синара кредитная карта «Да!» - перевод по СБП/межбанк весь лимит КК - бесплатное обслуживание при покупках от 5к/мес или 149 руб/мес. Если при оформлении в офисе указать код Q8116Q, то обслуживание будет бесплатным навсегда - льготный период до 56 дней - мин. платеж 2,9% min ₽600 - лимит до 700к, без подтверждения дохода до 300к, на практике новым дают до 175к 💳 Сбербанк карта "Фикс" - можно снимать, переводить весь лимит - гасить задолженность до конца последнего дня текущего месяца - если задолженность осталась - плата 50 руб с каждой 1000 руб долга - бесплатное обслуживание - макс. кредитный лимит 100 тыс. руб Нельзя иметь 2 кредитки в банке 💳Финам Банк "Финам Смарт" – снятие 50к/мес в любом банкомате - бесплатное обслуживание - льготный период до 120 дней - мин. платеж 5% min ₽1000 Для открытия требуется брокерский счёт с остатком выше 100к + банковский счёт 💳 Совкомбанк "Халва" - снятие 30к за раз с комиссией ₽399 (=1,33%) - бесплатное обслуживание - рассрочка на 2 мес, на 3 мес с подпиской "Халва. Десятка" (1й мес. беспл, далее ₽399/мес) 💳 Примсоцбанк три кредитные карты - снятие 30к/мес в банкомате - бесплатное обслуживание по картt Моментум, по другим - бесплатное обслуживание в первый год, далее бесплатно при тратах от 100к/год или платно ₽1000/год - льготный период до 100 дней 💳 Акцепт «130 дней без процентов» - снятие 20к/мес (50к/мес до 01.11) в своих банкоматах - бесплатное обслуживание - льготный период до 130 дней - мин. платеж 5% min ₽500 Кредитки с возможностью рефинансирования кредиток других банков После перевода все банки требуют закрытия чужой кредитки, проверяют через БКИ 💳 ОТП Банк – до 300к раз в 180 дней (может не работать), но не более кредитного лимита, льготный период до 120 дней. Акции для новичков, карты бесплатные: - дебетовая ОТП Карту - сертификат 1500 на выбор Ozon, WB, ЗЯ, ЯМ и ДМ при тратах от ₽100 в первые 60 дней - кредитная "120 дней без процентов" - кэшбек 500 руб при тратах от 10к в первые 60 дней 💳 Т-Банк – до 300к раз в год "Перевод баланса", льготный период до 120 дней, с подписками Pro и Premium до 180 дней 💳 Альфа-Банк – 300к раз в год, льготный период 60 или 100 дней 💳 Совкомбанк – до 300к переводом в первые 30 дней, рассрочка на 6 мес для всех, на 10 мес. с платной подпиской, на 24 мес с платной подпиской и 5 покупками на сумму 20к/мес 💳 ВТБ – единоразово в рамках кредитного лимита в первые 30 дней, льготный период до 200 дней 💳 МКБ – 150к раз в год (может не работать), грейс до 123 дней. Реклама: АО «ТБанк» лицензия ЦБ РФ №2673, ПАО «Совкомбанк» лицензия ЦБ РФ №963, АО «ОТП Банк» лицензия №2766, АО «Альфа-Банк» лицензия ЦБ РФ №1326 📢 MarketOverview